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魏军将领在关内远望，见蜀军似有撤退之意，心中稍安，即刻派遣快马向魏王报告，请求速派援军解围。而这正中了诸葛亮的下怀。
马超回到帐中，心中焦虑。此时他想起了军师临行前授予他的锦囊妙计，嘱咐危难之时方可拆开。马超决定依计而行，打开锦囊一看，里面写着“围点打援”四个大字。顿时，马超福至心灵，明白了诸葛亮的意图。
第二日，天气突变，乌云密布，仿佛也为即将到来的战斗增添了几分凶险的气氛。马超命令士兵白天休息，准备夜间行动。天色渐暗，蜀军再次集结，而这次的目标不再是正面的潼关，而是埋伏在各个战略要地，等待魏军的援兵到来。
果不其然，第三日，魏军的援兵悄然接近了潼关。他们以为蜀军正在围困潼关，毫无戒备地进入了马超设下的埋伏圈。突然间，战鼓隆隆，伏兵四起。马超亲自带队，如猛虎下山，直扑魏军。
魏军措手不及，乱了阵脚。马超一马当先，长枪飞舞，所向披靡。此消彼长之下，魏军损失惨重，许多士兵在慌乱中逃散，而剩下的不是被蜀军斩杀，就是被俘。
经过一日苦战，马超率领的蜀军获得了压倒性的胜利。斩获颇丰的他们，并未回主营，只是差人带着无数战利品和战俘回到了主营。
潼关内，司马懿接连受挫，
司马懿在潼关之内，面对接连不断的挫败，面色阴沉如水。他深知自己处境之艰险，魏军士气之低落。诸葛亮的神机妙算，使得每一次魏军的反击皆成空，反而不断损兵折将。司马懿明白，再这样下去，不仅是兵力的问题，更是军心的崩溃。
夜深人静，司马懿召集帐下诸将，沉声道：“吾意已决，撤军。”众将哗然，有的愤然反对，有的则低头沉思。司马懿力排众议，决定从潼关撤军到弘农郡。他说：“弘农地形复杂，山高林密，易守难攻，可以重新整顿兵马，徐图再战。”
同时，孟获、赵云也打开了诸葛亮的锦囊，里面写着：“司马懿退军，汝等埋伏于湖县可有斩获。”二人心领神会，立即着手安排撤军事宜，并秘密派遣精锐部队，前往湖县布置陷阱，以待魏军。
魏军的撤军并非顺利，士兵疲惫，人心惶惶。对于城外马超的阻挡，只得全军压上，众将士也知道这是背水一战，若是不能突围，便只能等死了。
所谓哀兵必胜，倒是被魏军冲出了重围。
而孟获、赵云已经提前一步，在湖县的好几条必经之路上，布下了天罗地网。司马懿虽然精明，但长时间的对垒已使他心神俱疲，未能察觉到这一变故。
当魏军残部冲出重围后，从将军到将士皆是放松了下来，大有逃出生天的感觉。
待魏军行至湖县时，早已埋伏好的蜀军突然出击。孟获抡起大刀，如狼似虎地冲在最前，赵云则指挥弓箭手，雨点般的箭矢将魏军笼罩。司马懿被迫亲征抵御，战事再次爆发。
然而，蜀军似乎早有预谋，他们的攻势犀利而且精准，处处针对魏军的弱点。魏军已然身心疲惫，哪里抵挡得住这样的冲击。一时间，湖县的山谷间响起了一片片惨叫和哀嚎。
司马懿眼见证军队的惨败，心中五味杂陈。他明白自己再次败在了诸葛亮的手中。随着战事的逐渐平息，魏军的损失更加显着，不少将领被生擒，大量的士兵成为战俘。司马懿只能带领残存的兵马，狼狈不堪地撤离战场。
隔日，阳光洒在了血染的疆场上，湖县之战的结果迅速被传回蜀军主营。
“报！丞相，湖县大捷，我军斩杀魏军三万有余，降者无数。”
诸葛亮坐在帐中，听到战报，轻抚羽扇，面露微笑。他知道，从此魏国在西线的力量将被大大削弱，蜀汉的江山更加稳固。而司马懿，这位曾经傲视群雄的智者，其名号上的荣光也必将因这几番失利而黯淡许多。
只是还未等到诸葛亮高兴多久，便有从成都来的天使到来。
“丞相，陛下有旨，急召丞相回宫。”待天使宣读完旨意，诸葛亮有些懵。
刘禅他是知道的，虽然憨憨的，但不至于给他拖后腿，这时急招他回成都，却不知道所为何事？莫不是成都出了大变故？
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